В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное, похожее на магический круг, место. На следующий день у них появляется юный сосед. Этот подросток шаг за шагом завоёвывает их доверие, делясь местными сказаниями и старинными верованиями.