Жителям деревни Цинь Я открылась ужасная реальность. Магия перенесла их в заоблачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть страдания, служа забавой для местных божеств. За их мучениями пристально следят огромные драконы. Во главе всех темных сил стоит коварная Лю Ли. Эта могущественная чародейка повелевает исполинскими каменными демонами, что с легкостью разрушают целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и создает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
