Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся проникнуть в человеческий мир. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, воин понимает — битва не окончена. Темные сущности не оставят попыток, находя лазейки в своем заточении. Они станут вселяться в обычных людей, и лишь Чжун Куй с верными последователями сумеет дать им отпор.